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  • 恒天海龙:2020年年度报告

    时间:2021-11-24

  •   恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文1 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告2021年04月恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管人员)庄旭升声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

      2、2015年3月,公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司2亿股股份,最终确定2亿股股份的受让方为兴乐集团。

      2015年12月25日,恒天集团将其持有恒天海龙2亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕,兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。

      3.2019年10月30日,温州康南科技有限公司通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司200,000,000股股份完成过户手续,温州康南科技有限公司成为公司第一大股东。

      五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层签字会计师姓名李景伟、陈奎公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2020年2019年本年比上年增减2018年营业收入(元) 680,252,665.05790,674,187.98 -13.97% 706,819,759.09 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,540,157.807,125,933.02 -8.22% 1,330,813.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4,793,656.546,438,273.00 -25.54% 1,855,320.67 经营活动产生的现金流量净额(元) 48,644,589.6181,217,420.81 -40.11% 62,551,842.35 基本每股收益(元/股) 0.00760.0082 -7.32% 0.0015 稀释每股收益(元/股) 0.00760.0082 -7.32% 0.0015 加权平均净资产收益率2.30% 2.57% -0.27% 0.52% 2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末总资产(元) 867,228,057.45863,776,160.950.40% 872,712,659.54 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文7 归属于上市公司股东的净资产(元) 287,461,783.27280,921,625.472.33% 273,795,692.45 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

      2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

      八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入170,048,573.29163,918,264.68160,178,107.31186,107,719.77 归属于上市公司股东的净利润466,552.561,591,516.682,152,513.052,329,575.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润278,779.791,597,369.461,912,877.491,004,629.80 经营活动产生的现金流量净额24,051,889.406,800,937.59 -6,309,041.1524,100,803.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否 九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用 单位:元项目2020年金额2019年金额2018年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -35,622.90 -1,852,690.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定1,868,354.011,907,083.331,157,100.00 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文8 量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益404,455.92438,160.58220,497.76 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,610,446.04 475,871.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,033.26 -666,989.35 -1,824,281.50 减:所得税影响额464,080.19301,117.77 -800,275.33 少数股东权益影响额(税后) 1,660,641.26653,853.87 -498,721.44 合计1,746,501.26687,660.02 -524,506.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业,规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平,注册资本5.22亿元,员工900余人,占地面积30余万平方米。

      公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布,已形成三大系列100多个品种。

      年产高模低缩工业丝35000吨,高性能涤纶帘子布25000吨,高性能帆布10000吨;主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国、日本等引进。

      研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布,输送带用涤锦帆布(EP)、输送带用锦纶帆布(NN)、输送带用涤纶帆布(EE/PP),特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品,广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作,畅销全国20多个省、市的160多家企业,出口六十多个国家和地区。

      公司拥有完善的科研开发体系,技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。

      其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”,是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。

      研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”;芳纶帆布填补国内空白。

      公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证。

      二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况2、主要境外资产情况□适用√不适用 三、核心竞争力分析1.销售领先优势产品认证期对于高模低收缩涤纶骨架材料生产企业来讲,是一个缓慢的、很残酷的过程,主要因为高模低收缩涤纶骨架材料认证期太长,一般需要一年以上时间,国外著名轮胎公司认证期更长,比如法国米其林公司需要2年,博莱特公司国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料,已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证,比如住友集团、倍耐力集团、韩国锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、美国MITAS等,拥有了固定的销售渠道,在同行业内取得了领先优势。

      占国内总需求的11.5%,经中国橡胶协会统计,在国内市场的占有率为第三位,这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。

      2.技术领先优势在高模低收缩涤纶骨架材料开发初期,加强同科研院所的沟通与合作,早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的“九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题,在行业内取得了领先地位,具有国际先进水平。

      用该骨架材料制作的子午胎比如三角、成山、朝阳、恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文10 东风等被评为中国十大名牌。

      2000年企业参加起草由国家轮标委组织的“子午线轮胎用聚酯浸胶帘子布国家标准”。

      公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号。

      高模低缩涤纶帘子布被认定为国家级重点新产品,高模低缩涤纶工业长丝被评为“中国名牌”称号,技术均填补国内空白,代表了骨架材料行业的发展方向和领先水平。

      3.成本领先优势相比较购买工业丝作为主要原材料进行高模低缩涤纶骨架材料的生产企业来讲,博莱特公司更占有成本优势,公司已经具有20000吨自工业丝到浸胶帘子布的产业链、完备的公用工程设施以及部分厂房车间。

      同时企业推行精细化管理体系、成本测控体系、预算管理体系的建设,有效的降低了成本,留足了利润空间。

      4.品牌优势博莱特公司一直注重于产品品牌建设,品牌战略作为公司长期发展的三大战略之一得到有力的贯彻和实施,并采取严格和完善的质保体系来进行维护和保证,1998年通过ISO9001质量体系认证,2005年在行业内首家也是唯一一家通过了质量管理ISO9001、环境管理ISO14001、职业健康安全管理ISO45001体系“三合一”认证,以及2009年取得的IATF16949体系证书,在品牌知名度、品质认知度、品牌忠诚度等方面构成博莱特公司“神龙”牌涤纶帘子布良好的品牌资产。

      公司的“神龙”牌涤纶浸胶帘子布荣获“山东省著名商标”和“山东名牌”称号,“神龙”牌涤纶浸胶帘子布已被国内外著名轮胎企业所认知和接受,成为企业制胜市场的关键。

      5.地域优势山东省是全国橡胶产业最为集中的地区,为全国橡胶第一大省,山东省规模以上橡胶加工企业厂家占全国规模以上橡胶加工企业厂家总数的14.72%,橡胶产品生产量占全国的40%,轮胎、胶带、胶鞋等大类橡胶制品的中国最大企业都在山东。

      由中国橡胶工业协会推出的十大轮胎民族品牌,山东占有一半,比如:三角、成山、双星、玲珑,上述品牌企业同时进入山东省工业企业100强。

      全球轮胎75强,山东有6家企业榜上有名,占中国大陆16家企业的三分之一以上。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文11 第四节经营情况讨论与分析一、概述2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情影响,公司以疫情防控和安全生产为前提,坚持以销售为龙头,以提升产品品质和降本增效为着力点,及时调整销售策略,团结带领广大干部职工,攻坚克难,奋力拼搏,各项经济指标运行良好。

      针对国际知名战略合作客户,重点关注,制定针对性措施,加大销售政策倾斜力度,确保稳定出口份额。

      国内帆布方面,加强与优质客户的战略合作,充分借助国家“新基建”政策红利,抢抓机遇,帆布订单持续满产。

      帘帆布方面:加强与优质老客户的战略合作,实现老客户增量,成功开发了一批合作前景较好的帘子布客户。

      受疫情影响,国内同行业及下游企业复工开工率普遍不高,行业发展受到较大冲击。

      销售部门牢固树立“现金为王”的市场生存法则,巩固并加强与重要客户的合作关系,本着稳固大客户、优质客户和国外客户的原则,加大货款回收和清欠力度,降低资金风险。

      下半年,制造业复苏,大宗原材料供不应求,供应部门加强与供应商沟通,建立并储备多个长期战略伙伴,合理加大原材料库存,为公司的持续生产提供了有利保障。

      随着国内疫情形势逐步好转,帘帆布市场逐步复苏,生产满负荷运转,不断优化生产工艺。

      2.严格推行IATF16949体系管理,加强现场及定置管理,稳步提升产品质量。

      今年以来,先后完成“三合一”体系年度监督审核和IATF16949:2016体系监督审核工作,新“三合一”体系及IATF16949:2016体系正在优化,总体运行平稳,现场管理水平不断提升。

      生产系统按照厉行节约、效益优先的原则,制定了详细的节能降耗工作计划和目标措施,进一步降低木轴、包装材料、纸管等生产辅料的采购量,加大回收使用力度,进一步降低了采购成本。

      设备处严格把关配件计划及配件质量,加大进口配件国产化替代和修旧利废工作力度。

      先后制定了“夏季防汛应急预案”和“冬季四防应急预案”,认真组织开展“安全生产月”活动,组织危险源辨识、安全知识培训和灭火演练,加强特种设备管理和现场考核力度,促进了安全环保工作的规范开展,为安全生产实现“三无”,奠定了坚实基础。

      一是为加快推进新规格重型帆布的开发进程,继续扩大与大陆集团的合作广度和深度,经市场考察论证,购进环锭捻线机和帆布织机。

      二是下半年帘子布市场供不应求,为提高捻线产能,投资新上节能型直捻机,当年全部安装调试完毕并投入运转。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文12 近几年来,公司不断强化技术支撑,加大新产品开发力度,坚持以市场为导向,以客户需求为目标,努力开发适销对路的新产品。

      技术进步方面:申报的“高性能高模低缩涤纶工业长丝的研发与应用”被山东省工业和信息化厅评为山东省纺织服装行业新技术成果;申报的“年产2.5万吨高性能高模低缩涤纶工业长丝及帘子布的生产技术”被潍坊市科学技术奖励委员会评为科技进步叁等奖;完成省发改委对“山东省级企业技术中心”复评和现场审核工作;组织申报1项发明专利,7项实用新型专利已经授权;完成山东省技术创新项目申报工作,有3项被山东省工信厅审批通过;申请完成潍坊市国家标准《浸胶芳纶帘子布技术条件及评价方法》。

      2020年度博莱特实现营收6.8亿元,净利润2088万元,经营性现金流4903万元。

      二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

      4、研发投入√适用□不适用 项目研发的目的为了更好的开拓国内外市场,根据市场需求和客户需要,2020年进行了“高性能子午线轮胎用浸胶人造丝帘子布的研究开发”、“高性能高模低缩涤纶活化工业长丝的研究开发”、“高性能浸胶帆布的研究开发”、“带束层用涤纶或混捻帘子布的研究开发”、“高强型高模低缩涤纶帘子布的研究开发”、“防弹头盔用高性能芳纶机织布的研究开发”、“芳纶线绳和芳纶复合帘子布研究开发”、“尺寸稳定性高模低缩涤纶帘子布的研究开发”、“高性能芳纶织物的研究开发”、“输送带用低硬度浸胶EE帆布的研究开发”、“高性能复合组织重型浸胶帆布的研究开发”、“绿色环保浸胶帆布的研究开发”12个研发项目。

      项目进展和达到的预期目标,对企业的后期影响2020年完成了“高性能高模低缩涤纶活化工业长丝的研究开发”、“带束层用涤纶或混捻帘子布的研究开发”、“防弹头盔用高性能芳纶机织布的研究开发”3个研发项目,并实现产业化生产,给公司带来新的经济增长点。

      2.投资活动现金流出小计:去年同期主要有工业丝项目后续付款及原丝库建设和必佳乐织机付款。

      6.筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动现金流入与筹资活动现金流出共同影响。

      报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用 主要系固定资产折旧金额和经营性应付项目的减少所致。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文17 三、非主营业务分析□适用√不适用 四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用单位:元2020年末2020年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金109,909,846.17 12.67% 72,802,365.9 8 8.43% 4.24%无重大变化应收账款115,973,876.88 13.37% 127,187,501.54 14.72% -1.35%无重大变化存货75,779,053.5 8 8.74% 81,892,953.5 7 9.48% -0.74%无重大变化固定资产392,731,652.24 45.29% 425,190,555.13 49.22% -3.93%无重大变化短期借款40,000,000.0 0 4.61% 40,000,000.0 0 4.63% -0.02%无重大变化2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用 单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产 4.其他权益工具投资1,100,000.0 0 1,100,000.00 上述合计1,100,000.0 0 1,100,000.00 金融负债0.00 0.00 其他变动的内容恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文18 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况1.至报告期末,公司以房产及土地抵押取得借款4,000.00万元,用于抵押的房产明细如下:归属公司所有权证号坐落建筑面积(m2)账面价值(元) 山东海龙博莱特化纤有限责任公司潍安房权证市直自管字第001223号安丘市开发区50,814.2243,910,102.76 合 计/ 50,814.2243,910,102.76 2.至报告期末,用于抵押的土地使用权明细如下:归属公司土地证号地理位置面积(m2)账面价值(元) 山东海龙博莱特化纤有限责任公司安国用(2012)第244号安丘市经济开发区192,755.005,895,783.74 合 计/ 192,755.005,895,783.74 3.至报告期末,除下述表格中其他货币资金保证金受限外,本项目中无因抵押、质押等对使用有限制的款项及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

      项目期末余额期初余额信用证保证金 390,869.89 - 远期结汇保证金 456,751.29 - 银行承兑汇票保证金 - 5,000,000.00 合 计 847,621.18 5,000,000.00 五、投资状况1、总体情况□适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文19 4、金融资产投资(1)证券投资情况□适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。

      六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。

      2、出售重大股权情况□适用√不适用 七、主要控股参股公司分析√适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润山东海龙博莱特化纤有限责任公司子公司帘帆布生产与销售522,006,06 5 1,087,267,174.47 919,452,23 4.61 680,252,66 5.05 30,686,625.62 20,884,486.45 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用 主要控股参股公司情况说明公司对控股子公司博莱特的情况请参看第十二节财务报告、九、在其他主体中的权益。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文20 八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 九、公司未来发展的展望2021年,国外疫情持续蔓延,我们要正视面临的困难和挑战,继续坚持稳中求进的工作思路,充分发挥销售龙头带动作用,加大市场开拓力度,着力提高工作效率和工作标准,不断优化产品结构,强化执行力度,确保完成全年任务目标。

      科学研判,创新突破,全面开创营销工作新局面一是克服疫情和国内外经济下滑形势的不利影响,本着大客户、重点客户、战略客户优先的原则,进一步调整市场布局和订单结构,合理压缩低价位订单,加大市场开发力度,进一步提高市场占比。

      要牢固树立危机意识,加强客户沟通交流,严格履行合同回款期,保证资金安全。

      通过制定科学有效的销售费用使用计划,提高业务开发的目的性和准确度,加强客户直面交流和业务合作,密切客户业务关系,及时处理解决客户轻度质量反馈,为市场开发奠定坚实基础。

      要坚持“同等价格比质量、同等质量比服务”的采购原则,理顺供货渠道,准确把握原材料市场走势,把握时间节点,在确保生产需求的同时,合理压缩原材料库存,努力降低采购成本。

      统筹兼顾,把握重点,全面提高生产管理水平当前,订单量大,产能受限,交单紧张,转变生产模式已成为生产组织的新课题。

      要积极探索原丝织制帆布和集中挂机的生产模式,充分利用宽幅织机和浸胶机的设备优势,加大原丝织制帆布和双幅布浸胶的生产力度,进一步降低消耗和用工成本,提高生产效率。

      持续推进QSB管理体系和IATF16949质量体系,下大力气查漏洞、补短板,对体系进一步完善。

      要进一步强化质量意识,从思想上高度重视,教育引导大职工强化岗位职责,牢固树立质量意识和成本意识,严格规范操作,加强工艺改进和调整,进一步稳定提高产品质量。

      通过开展对标管理,从降低具体消耗指标着手,对整个生产过程系统分析排查,针对国产化工材料替代,优化整合浸胶配方,要在保证产品质量的前提下,制定行之有效的工作计划,向细节要效益,千方百计降成本、保效益。

      国内新冠疫情虽然基本得到控制,但仍不能掉以轻心,各级各部门要牢固树立疫情防控和安全生产并重的思想,严格按照疫情防控管理规定和安全生产规定要求,扎实做好各项防控工作。

      拓展思路,勇于创新,增强企业竞争实力全体技术人员加强专业知识学习,准确把握市场前沿,以世界75强轮胎及输送带企业为主攻方向,加大差异化帘帆布开发力度,在多渠道了解新技术、新材料、新产品和潜在的市场需求的基础上,从生产工艺、技术指标等方面详细分析研究生产过程中的不稳定因素,全面提升产品性能,进一步提高市场竞争力,以技术支撑拓展市场空间。

      十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2020年1月1公司电线.公司的日常不适用恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文21 日-12月31日生产经营情况,公司项目重组进展情况。

      2020年09月29日公司其他个人投资者1.公司的日常生产经营情况,公司项目重组进展情况。

      关于参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告,公告编号:2020-027. 接待次数210 接待机构数量0 接待个人数量210 接待其他对象数量0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息无恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文22 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况无。

      公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位:元分红年度现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式) 现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2020年0.006,540,157.800.00% 0.000.00% 2019年0.007,125,933.020.00% 0.000.00% 2018年0.001,330,813.880.00% 0.000.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况□适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

      三、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文23 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明□适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

      五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明√适用□不适用 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入(修订)》(财会〔2019〕22号),对原收入准则进行了修订。

      要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新收入准则,要求在其他境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

      新收入准则执行前后,公司的收入确认会计政策不会发生实质性变化,公司实施新收入准则不会对现有业务模式、合同条款、收入确认等方面产生影响。

      执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:合并报表:项目资产负债表2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日预收账款7,741,242.41 -7,741,242.41 - 合同负债- 7,024,672.647,024,672.64 其他流动负债- 716,569.77716,569.77 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明□适用√不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

      八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明□适用√不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文24 九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬(万元) 30 境内会计师事务所审计服务的连续年限2 境内会计师事务所注册会计师姓名李景伟、陈奎境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2 当期是否改聘会计师事务所□是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用 公司聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部审计机构,支付该事务所报酬18万元。

      十、年度报告披露后面临退市情况□适用√不适用 十一、破产重整相关事项□适用√不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

      十二、重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

      十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用√不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用√不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文25 十六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

      2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

      3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

      十七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况□适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。

      (3)租赁情况□适用√不适用 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文26 公司报告期不存在租赁情况。

      3、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况□适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。

      4、日常经营重大合同□适用√不适用 5、其他重大合同□适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

      十八、社会责任情况1、履行社会责任情况(1)保护投资者权益:公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,不断完善内控体系建设与公司治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地进行披露,积极通过集中接待日、邮件、电话、互动易等多种渠道与投资者进行交流,以便广大投资者能及时了解公司的经营,财务及重大事项进展。

      (2)保护员工权益:公司坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,关注员工的综合能力提升及个人职业发展,通过参加职业培训等方式使员工素质得到切实提高。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文27 3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位□是√否 十九、其他重大事项的说明□适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

      二十、公司子公司重大事项□适用√不适用 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文28 第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份00.00% 00.00% 1、国家持股00.00% 00.00% 2、国有法人持股00.00% 00.00% 3、其他内资持股00.00% 00.00% 其中:境内法人持股00.00% 00.00% 境内自然人持股00.00% 00.00% 4、外资持股00.00% 00.00% 其中:境外法人持股00.00% 00.00% 境外自然人持股00.00% 00.00% 二、无限售条件股份863,977,948 0.00% 863,97 7,948 0.00% 1、人民币普通股863,977,948 100.00 % 863,97 7,948 100.00 % 2、境内上市的外资股00.00% 0 100.00 % 3、境外上市的外资股00.00% 00.00% 4、其他00.00% 00.00% 三、股份总数863,977,948 100.00 % 863,97 7,948 863,97 7,948.0 0% 股份变动的原因□适用√不适用 股份变动的批准情况□适用√不适用 股份变动的过户情况□适用√不适用 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文29 股份回购的实施进展情况□适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用√不适用 2、限售股份变动情况□适用√不适用 二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况□适用√不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明□适用√不适用 3、现存的内部职工股情况□适用√不适用 三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数50,922 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数48,730 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文30 温州康南科技有限公司境内非国有法人23.15% 200,00 0,000 200,000,000 中国恒天集团有限公司国有法人10.19% 88,050,247 88,050,247 张佑生境内自然人1.01% 8,683,8 00 8,683,8 00 周娟境内自然人0.69% 5,973,1 63 5,973,1 63 武慧境内自然人0.52% 4,475,5 51 4,475,5 51 北京远流天地文化发展中心境内非国有法人0.47% 4,032,0 50 4,032,0 50 荆国光境内自然人0.39% 3,390,0 00 3,390,0 00 许爱英境内自然人0.29% 2,540,0 00 2,540,0 00 杨文娥境内自然人0.28% 2,380,3 75 2,380,3 75 陈丽萍境内自然人0.26% 2,271,3 81 2,271,3 81 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) 无。

      上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

      前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量温州康南科技有限公司200,000,000人民币普通股200,000,000 中国恒天集团有限公司88,050,247人民币普通股88,050,247 张佑生8,683,800人民币普通股8,683,800 周娟5,973,163人民币普通股5,973,163 武慧4,475,551人民币普通股4,475,551 北京远流天地文化发展中心4,032,050人民币普通股4,032,050 荆国光3,390,000人民币普通股3,390,000 许爱英2,540,000人民币普通股2,540,000 杨文娥2,380,375人民币普通股2,380,375 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文31 陈丽萍2,271,381人民币普通股2,271,381 前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明前十名股东中,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

      公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

      2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:法人控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务温州康南科技有限公司涂金莲2019年09月20日91330301MA2H92Q57L 研发、销售:五金制品、金属制品、配电开关控制设备、鞋、电子产品(不含电子出版物)、家用电器、文化用品(不含出版物)、包装材料、机械设备、紧固件、箱包、服装、服饰、纺织品;企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无控股股东报告期内变更□适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

      3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名与实际控制人关国籍是否取得其他国家或地区居留权恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文32 系胡兴荣本人中国否主要职业及职务2018年5月至今,任职于民生国际有限公司,担任董事会主席及执行董事。

      过去10年曾控股的境内外上市公司情况民生国际有限公司,证券代码HK0938,主营业务为物业发展、投资,胡兴荣持有该公司60.95%的股份。

      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东√适用□不适用 法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动中国恒天集团有限公司刘海涛1988年09月09日425,721.25万元纺织机械成套设备和零配件,其他机械设备和电子设备开发、生产、销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询;纺织品、纺织原辅材恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文33 料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售;进出口业务;承办国内展览和展销会;主办境内对外经济技术展览会;汽车(货车)制造及技术研究;农副产品、燃料油、金属矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

      ) 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文34 第七节优先股相关情况□适用√不适用 报告期公司不存在优先股。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文35 第八节可转换公司债券相关情况□适用√不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文36 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股) 本期增持股份数量(股) 本期减持股份数量(股) 其他增减变动(股) 期末持股数(股) 季长彬董事长现任男51 2015年05月07日00000 姜大广董事、总经理、董事会秘书现任男37 2016年04月25日00000 李建新独立董事现任男68 2014年05月23日00000 徐天春独立董事现任女54 2019年06月25日00000 李建军独立董事现任男55 2019年06月25日00000 王东兴监事会主席离任男50 2012年12月26日2021年02月22日00000 蒋春兰监事现任女58 2014年05月06日00000 张晓丽监事现任女57 2012年12月26日00000 马后强监事现任男51 2016年05月11日00000 刘伟监事现任男46 2016年05月11 00000 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文37 日庄旭升财务总监现任男52 2015年12月30日7500075 韦博董事现任男39 2020年05月29日00000 冯茂慧董事现任男51 2020年05月29日00000 黄晓海董事现任男53 2020年05月29日00000 李文祥董事现任男58 2020年05月29日00000 孙健总经理离任男44 2015年12月30日2020年05月12日00000 虞建荣董事离任女52 2019年06月25日2020年02月13日00000 徐永忠董事离任男52 2019年06月25日2020年02月13日00000 何盼倩董事离任女30 2019年06月25日2020年02月13日00000 合计-- -- -- -- -- -- 7500075 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用□不适用 姓名担任的职务类型日期原因韦博董事被选举2020年05月28日工作原因冯茂慧董事被选举2020年05月28日工作原因黄晓海董事被选举2020年05月28日工作原因恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文38 李文祥董事被选举2020年05月28日工作原因姜大广总经理聘任2020年05月23日工作原因孙健总经理离任2020年05月19日工作原因孙健董事离任2020年04月28日工作原因虞建荣董事离任2020年02月13日工作原因徐永忠董事离任2020年02月13日工作原因何盼倩董事离任2020年02月13日工作原因三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责1、董事 季长彬先生,1970年出生,大学本科学历,EMBA硕士,高级会计师,中共党员。

      1993年7月毕业于东北林业大学财务会计专业;1993年7月至1999年6月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理;1999年6月至2009年11 月宏大投资有限公司财务总监,期间:2004年2月至2009年11月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理;2009年11月至2012年6月恒天地产有限公司总会计师;2012年6月至2014年5月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监;期间:2010年5月至2012年12月在香港中文大学EMBA学习,获得硕士学位;2014年5月至2020年12月,任恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师;2020年12月至今,任中国恒天集团有限公司财务部总经理。

      现任恒天海龙股份有限公司第十一届董事会董事长、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会提名委员会委员。

      先后任北京市通州区国资委挂职副主任;中国恒天集团有限公司团委副书记(主持工作),恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书,第十届审计委员会委员。

      现任恒天海龙股份有限公司总经理、第十一届董事会职工董事、董事会秘书,第十一届审计委员会委员。

      李建新先生,1953年11月出生,汉族,本科学历,工学学士,高级经济师。

      历任工商银行内蒙古分行房地产信贷处副处长、处长;中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员等职。

      现任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第十一届审计委员会委员、第十一届薪酬与考核委员会委员、第十一届战略委员会委员、第十一届提名委员会委员。

      1982-1986年四川大学本科学习;1986-1989四川大学研究生学习,获硕士学位;2000年进入西南财经大学经济学院攻读博士,获经济学博士学位。

      曾先后担任成都市温江区副区长(2005年-2008年,挂职)、西南财经大学法学院分党委书记、西南财经大学党委宣传统战部部长、西南财经大学天府学院分党委书记兼副院长、恒天海龙股份有限公司第十一届董事会独立董事。

      李建军先生,1966年11月出生,山东北方联合会计师事务所(税务师事务所)所长、执行合伙人兼主任会计师,拥有注册会计师、注册税务师、律师等执业资格和正高级会计师职称;山东省高校产业教授、中国会计学会资深会员、中国注册会计师协会资深注册会计师、山东省会计学会理事;山东经贸职业学院、潍坊职业学院、山东科技职业学院特聘客座教授;山东省国资委外聘董事、山东省省级财政投资评审特聘专家、省财政厅技术专家,山东省高端会计人才(注会系列二期)、潍坊市会计领军人才、潍坊市企业内控制度建设咨询专家。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文39 韦博先生,1982年5月生,本科学历,工商管理专业。

      历任中兴华会计师事务所审计师,德勤华永会计师事务所审计师;安邦保险集团股份有限公司财务部经理;现任多弗国际控股集团有限公司董事长助理、温州康南科技有限公司财务总监,现担任恒天海龙股份有限公司第十一届董事会董事。

      历任中国建设银行文成支行行长、浙江温州分行公司客户部总经理、温州分行造价咨询中心总经理;现任多弗国际控股集团有限公司副总裁、民生国际有限公司执行董事,现担任恒天海龙股份有限公司第十一届董事会董事。

      历任中国建设银行温州瓯海支行副行长、温州乐清支行行长、瑞安支行行长、温州市分行营业部总经理、温州市分行行长助理;现任多弗国际控股集团有限公司副总裁,现担任恒天海龙股份有限公司第十一届董事会董事。

      李文祥先生,1963年2月出生,本科学历,高级工程师,工业电气自动化专业。

      2010年7月—2013年12月,担任宏大化纤技术装备有限公司副总经理;2013年12—2019年12月,担任中国恒天集团有限公司专职董监事;2019年12月—至今,中国恒天集团有限公司党委巡察办,现担任恒天海龙股份有限公司第十一届董事会董事。

      2、监事 蒋春兰女士,1963年5月出生,汉族,四川人,本科学历,高级会计师。

      历任纺织部财务司基建处、审计处干部;审计署驻纺织部审计局副主任科员、主任科员;中纺机集团公司财务部一处副处长;中纺机集团公司财务部国资处副处长;中纺机集团公司财务部副部长;中纺机集团公司审计部副部长;中国恒天集团公司审计部副部长;中国恒天集团有限公司、中国纺织机械(集团)有限公司战略管理部副部长。

      现任中国恒天集团有限公司专职董监事、恒天海龙股份有限公司第十一届监事会监事。

      张晓丽女士,1964年8月出生,汉族,吉林省辉南县人,本科学历,经济学硕士学位,高级会计师、注册会计师。

      历任中国金龙松香集团公司财务处负责人、高级会计师、财务处副处长;中国恒天集团公司财务部副部长,审计监察部部长。

      现任中国恒天集团有限公司巡视组组长、专职董监事、恒天海龙股份有限公司第十一届监事会监事。

      马后强先生,1970年3月出生,本科学历,沈阳大学工商管理专业(高级政工师)。

      历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司办公室副主任、销售部副部长、党政工办主任、办公室主任。

      现任山东海龙博莱特化纤有限责任公司工会主席、恒天海龙股份有限公司第十一届监事会职工监事。

      历任山东海龙博莱特化纤有限责任公司任企管处处长、供应处处长、现任恒天海龙股份有限公司第十一届监事会职工监事。

      1990年7月至1993年11月,任职于山东海龙股份有限公司财务部;1995年1月至2014年1月,历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长;2014年1月至今,任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监。

      在股东单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴季长彬中国恒天集团有限公司财务部总经理2020年12月04日是张晓丽中国恒天集团有限公司专职董监事2013年12月25日是蒋春兰中国恒天集团有限公司专职董监事2013年12月25日是恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文40 李文祥中国恒天集团有限公司专职董监事2013年12月25日是韦博温州康南科技有限公司财务总监2019年09月20日是在其他单位任职情况√适用□不适用 任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴李建军山东北方联合会计师事务所执行合伙人、主任会计师是徐天春西南财经大学教授、研究生导师是冯茂慧多弗国际控股集团有限公司副总裁2016年08月01日是黄晓海多弗国际控股集团有限公司副总裁2017年09月01日是公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□适用√不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制,由月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成。

      月度基本薪酬是依据岗位价值评估来确定的与其履行岗位职责相对应的基本待遇,按月支付;年度薪酬是按照绩效挂钩的原则,由董事会下设的薪酬与考核委员会考核确定,并提交年度董事会、股东大会审议确定。

      公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬季长彬董事长男51现任0 姜大广总经理、董事会秘书、职工董事男37现任46 李文祥董事男58现任0 冯茂慧董事男51现任0 黄晓海董事男53现任0 韦博董事男39现任0 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文41 李建新独立董事男68现任0 徐天春独立董事女54现任6.32 李建军独立董事男55现任6.32 王东兴监事会主席男50离任0 蒋春兰监事女58现任0 张晓丽监事女57现任0 马后强职工监事男51现任30 刘伟职工监事男46现任15 庄旭升财务总监男52现任32 孙健董事男44离任23 虞建荣董事女52离任0 徐永忠董事男52离任0 何盼倩董事女30离任0 合计-- -- -- -- 158.64 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用√不适用 五、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量(人) 8 主要子公司在职员工的数量(人) 923 在职员工的数量合计(人) 931 当期领取薪酬员工总人数(人) 931 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 74 专业构成专业构成类别专业构成人数(人) 生产人员751 销售人员25 技术人员14 财务人员10 行政人员131 合计931 教育程度教育程度类别数量(人) 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文42 博士1 研究生1 本科60 专科91 高中及以下778 合计931 2、薪酬政策在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制,由月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成。

      月度基本薪酬是依据岗位价值评估来确定的与其履行岗位职责相对应的基本待遇,按月支付;年度薪酬是按照绩效挂钩的原则,由董事会下设的薪酬与考核委员会考核确定,并提交年度董事会、股东大会审议确定。

      3、培训计划培训内容培训对象人数培训方式计划费用需求来源APQP开发培训中层管理人员及高管、内审员48内训2000元管理需要管理培训中层管理人员及高管、车间统计员38邀请专家10000元管理需要新员工培训新入职员工90内训5000元管理需要VDA6.3培训质量管理、企管人员10邀请专家26000元管理需要精益生产培训各车间主任、质检、技术、生产管理人员30邀请专家12000元管理需要D零件培训D零件相关人员14内训或者邀请专家15000元管理需要邀请客户技术交流高管、质量技术、生产15邀请客户10000元管理需要FMEA培训内审员、各模块组长40内训或邀请专家20000元管理需要安全、环境及职业健康安全培训各车间、各部门内审员、工艺员、轮班长24邀请专家授课或内训10000元管理需要质量管理培训(作业规程) 质检人员、技术人员14邀请专家授课或者内训5000元管理需要车间技工培训车间班长、车间技术人员42车间内训5000元管理需要4、劳务外包情况□适用√不适用 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文43 第十节公司治理一、公司治理的基本状况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关规定等法律法规的要求,不断增强公司治理意识,提高规范运作水平。

      董事会、监事会及董事会下设的四个委员会均认真履职,确保了公司的规范运作和健康发展。

      1.股东大会方面 公司股东大会召集召开程序、审议程序、决策程序均符合相关规定,保证全体股东,尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利,并能充分行使其相应的权利。

      同时,公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》,保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。

      2.公司控股股东与公司方面 公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使权利,通过股东大会正常行使出资人权力,没有逾越股东大会直接或间接地干预公司的经营和决策活动。

      3.董事会方面 公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效;公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求,并严格按照其要求开展工作和履行职责,认真出席董事会和股东大会;公司董事通过自学及监管部门的培训熟悉并掌握相关法律法规,从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。

      4.监事会方面公司监事会的人数和人员构成均符合法律法规的要求;监事能够认真履行职责,遵循程序,列席(参加)董事会会议等公司重要会议和活动,监事会依法对公司财务、董事会、经营管理层履行责任的合法合规性等进行日常监督检查。

      5.相关利益者方面 公司充分尊重和维护股东、职工、客户等其他利益相关者的合法权益,推动公司持续、健康发展。

      (1)严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的规定,真实、准确、完整、及时地披露信息,并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,确保所有投资者能够公平获取公司信息;(2)加强内幕信息管理,认真做好内幕信息知情人登记工作,确保内幕信息保密,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益;(3)通过电话方式接待来访者,加强投资者关系管理。

      报告期内,公司董事会按照监管部门的相关规定,严格执行了《内幕信息知情人登记制度》。

      公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

      二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1.业务方面:公司拥有进行独立经营的场所、人员及组织,自主决策、自主管理公司业务。

      2.人员方面:公司具有独立的劳动、人事及薪酬管理体系等,公司高级管理人员未在公司控股股东单位担任其他职务。

      3.资产方面:公司资产独立完整,公司与控股股东之间资产关系权属明晰,不存在控股股东无偿占有或使用情况。

      4.机构方面:公司设置了独立于控股股东的组织机构,独立办公、独立行使职能。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文44 5.财务方面:公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

      三、同业竞争情况□适用√不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引2020年第一次临时股东大会临时股东大会33.98% 2020年01月15日2020年01月15日2020-002 2019年年度股东大会年度股东大会34.67% 2020年05月28日2020年05月28日2020-025 2020年第二次临时股东大会临时股东大会23.93% 2020年11月17日2020年11月17日2020-034 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数李建新50500否0 徐天春50500否0 李建军50500否2 连续两次未亲自出席董事会的说明无2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议□是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文45 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳√是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明2020年度,作为公司独立董事,对公司2020年年度报告相关事项、对外担保、聘任高管、董事选举、聘任会计师事务所等重要事项,根据相关规定发表了独立意见,且相关意见已被公司采纳。

      具体情况如下:1)2020年4月23日,公司召开第十一届董事会第三次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,公司独立董事对此次会议中《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬(津贴)金额的议案》、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备的议案》、《恒天海龙股份有限公司执行新金融工具准则的议案》、《恒天海龙股份有限公司执行新收入准则的议案》、《恒天海龙股份有限公司关于会计估计变更的议案》《恒天海龙股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓会计师事务所为公司2020年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》、《恒天海龙股份有限公司2019年度利润分配预案》、《恒天海龙股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见,公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务(详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》,巨潮资讯网,2020年4月24日)。

      2)2020年5月12日,公司召开第十一届董事会第三次临时会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,就本次会议审议的《关于提名李文祥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见,公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务(详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于提名第十一届董事会董事候选人的独立意见》,巨潮资讯网,2020年5月13日)。

      3)2020年5月23日,公司召开第十一届董事会第四次临时会议,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,公司独立董事对《关于高级管理人员辞职及聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见,公司采纳了独立意见并履行了信息披露义务(详见《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司聘任高管的独立意见》,巨潮咨询网,2020年5月25日)。

      六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关规定等法律法规的要求,不断增强公司治理意识,提高规范运作水平。

      董事会、监事会及董事会下设的四个委员会均认真履职,确保了公司的规范运作和健康发展。

      公司董事会下设的各专业委员会积极发挥各自的职能,科学决策,审慎监管,切实履行工作职责,保证了董事会的科学决策和有效运行。

      1.审计委员会报告期内,公司审计委员会认真履行职责,保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通,完成了有关监督、核查工作。

      按要求在定期报告提交董事会前对公司2019年年度报告、2020年一季度报告、2020年半年度报告、2020年三季度报告进行了严格的审核,确保董事会对经理层的有效监督。

      在公司年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责,在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。

      在公司聘请年度报告审计机构时,充分了解事务所的职业资质与能力,确保了年度报告的数据的准确性。

      2.薪酬与考核委员会履职情况报告期内,公司薪酬与考核委员会认真履行职责,按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度,对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核,未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。

      3.提名委员会公司提名委员会按要求开展工作,认真履行职责,报告期内,公司完成董事会、监事会的换届工作、高级管理人员的聘任工作,提名委员会对拟选人员的任职资格及专业背景在相关会议前进行了认真审核。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文46 七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

      八、高级管理人员的考评及激励情况在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制,由月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分组成。

      月度基本薪酬是依据岗位价值评估来确定的与其履行岗位职责相对应的基本待遇,按月支付;年度薪酬是按照绩效挂钩的原则,并参照有关国有企业年薪制管理办法,由董事会下设的薪酬与考核委员会考核确定,并提交年度董事会、股东大会审议确定。

      除独立董事津贴外,公司未实施其他董事、监事津贴,公司尚未实施股票、期权激励。

      九、内部控制情况1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况□是√否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2021年04月23日内部控制评价报告全文披露索引详见公司2021年4月23日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00% 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00% 缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准详见公司2021年4月23日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2020年度内部控制评价报告》第6页内部控制缺陷认定标准部分。

      详见公司2021年4月23日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2020年度内部控制评价报告》第7页内部控制缺陷认定标准部分。

      定量标准详见公司2021年4月23日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2020年度内部控制评价报告》第6页内部控制缺陷认定标准部分。

      详见公司2021年4月23日披露于巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2020年度内部控制评价报告》第7页内部控制缺陷认定标准部分。

      财务报告重大缺陷数量(个) 0 非财务报告重大缺陷数量(个) 0 财务报告重要缺陷数量(个) 0 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文47 非财务报告重要缺陷数量(个) 0 十、内部控制审计报告√适用□不适用 内部控制审计报告中的审议意见段我们认为,贵公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

      内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2021年04月23日内部控制审计报告全文披露索引永证专字(2021)第310126号内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□是√否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√是□否 恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文48 第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文49 第十二节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2021年04月21日审计机构名称永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号永证审字(2021)第110018号注册会计师姓名李景伟、陈奎审计报告正文审计报告永审字(2021)第110013号恒天海龙股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了后附的恒天海龙股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2020年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

      我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

      二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

      审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

      按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

      三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

      这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

      收入确认请参阅“财务报表附注三、23、收入”所述的会计政策及“财务报表附注五、26、营业收入和营业成本”。

      关键审计事项审计应对贵公司主要从事帘帆布的生产与销售,2020年共计实现营业收入68,025.27万元,由于收入金额重大且为关键业绩指标,所以可能存在收入被确认于不恰当的期审计过程中,我们实施的审计程序主要包括:(1)了解、评估管理层对销售收款流程内部控制的设计,并测试关键控制执行的有效性;恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文50 间或被操控以达到预期目标的风险。

      (2)通过访谈贵公司管理层,分析公司业务模式,对比同行业公司收入确认政策等,对收入确认政策的适当性做出判断;(3)实施分析程序,如对收入进行年度对比、主要产品月度波动分析,并结合宏观行业信息,分析本期收入是否存在异常情况;(4)抽样检查与收入确认相关的支持性文件,检查并核对销售合同(订单)、发货单、客户签收单、销售发票、出口报关单、出口提单、会计凭证等信息情况,结合期后回款的检查,核实收入确认的线)向主要客户发函确认本期销售收入金额以及应收账款余额,核实收入确认的真实性、准确性、完整性;(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入,追查至支持性文件,以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

      其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

      我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

      结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

      基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。

      五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

      在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

      六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

      合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

      错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

      同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

      由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

      恒天海龙股份有限公司2020年年度报告全文51 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。

      同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

      如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

      (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

      (6)就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。

      我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

      我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

      从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。

      我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益。